Directos de estrellas del jazz a lo largo de las décadas: cool con Lennie Tristano junto a Lee Konitz en los '50s; soul jazz con el 'Cannonball' Adderley Quintet en los '60s; fusión y electricidad en los '70s con Miles Davis y con Weather Report; free acústico también en los '70s con Henry Threadgill; una rara incursión jazzística de Larry Carlton en los '80s y el legado de Ornette Coleman en manos Ed Blackwell en los '90s.
01. Lennie Tristano: If I Had You (1955) 6:25
(Tristano: piano; Lee Konitz: saxo alto; Gene Ramey: contrabajo; Art Taylor: batería)
02. 'Cannonball' Adderley Quintet: Money In The Pocket (1966) 10:25
(Adderley: saxo alto; Nat Adderley: corneta; Josef Zawinul: piano; Victor Gaskin: contrabajo; Roy McCurdy: batería)
03. Miles Davis Septet: It's About That Time (1970) 12:03
(Davis: trompeta; Steve Grossman: saxo soprano; Chick Corea: piano eléctrico; Keith Jarrett: órgano; Dave Holland: bajo eléctrico; Jack DeJohnette: batería; Airto Moreira: percusión)
04. Weather Report: Medley: Surucucú / Lost / Early Minor / Directions (1972) 19:15
(Josef Zawinul: piano eléctrico, piano; Wayne Shorter: saxo soprano; Miroslav Vitous: contrabajo; Eric Gravatt: batería; Dom Um Romao: percusión)
05. Henry Threadgill: USO Dance (1976) 7:55
(Threadgill: saxo alto; Fred Hopkins: contrabajo; Steve McCall: batería, percusión)
06. Larry Carlton: So What (1986) 7:50
(Carlton: guitarra eléctrica; Terry Trotter: teclados; Abraham Laboriel: bajo eléctrico; John Robinson: batería; Alex Acuña: percusión; Jerry Hey, Gary Grant: trompetas; Mark Russo: saxo. Vientos arreglados por Jerry Hey)
07. Ed Blackwell Project: Lito (Part 1, 2 & 3) (1992) 26:45
(Blackwell: batería; Graham Haynes: corneta; Carlos Ward: saxo alto; Mark Helias: contrabajo + Don Cherry: trompeta)
